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聚焦全球央行年会!1600美元的黄金还是60美元的油价

时间:2019-08-23
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黄金,原油,美元和英镑都面临重大阻力。本周四大交易的时机不容错过!

上周,黄金继续受到避险情绪的支撑,震荡上涨并收于每盎司1510美元以上。黄金价格波动加剧,周二波动超过55美元,最低跌至每盎司1,479美元,最高达每盎司1,534美元,为六年来的新高。虽然贸易形势已显示良好迹象,但美国债券收益率的反复反转抵消了这一点,市场恐慌继续升温。

国际油价本周收高,布伦特原油价格为54.94美元/桶,WTI原油价格为58.64美元/桶。此前,地缘政治形势,需求前景和库存压力是油价波动的主要驱动力。最近,美国总统特朗普和欧佩克官员的讲话增加了对油价的影响。其中,石油输出国组织对削减产量削减的预期是支撑本周油价走强的最重要因素。

在外汇市场,美元上周反击并再次站上98美元大关。随着市场对贸易形势的担忧有所缓解,传统避险货币瑞士法郎和日元兑美元走低;欧洲经济形势继续恶化,欧元区经济和政治事件持续,英国不同意离开欧盟的可能性仍然很高,欧元跌破1.11关口,且周跌幅为0.97 %,是自7月5日以来的最大单周跌幅。

[本周活动清单]

8月份最重要会议杰克逊霍尔全球中央银行年会将于周五举行,为期三天,届时美联储主席鲍威尔将在会上发表讲话。值得注意的是,这次会议被称为政策转折点的“晴雨表”。几乎在过去的每次会议中,一些重要的央行官员发布了明确的信号或讨论了当前的核心危机。此外,Jacksonson对韩国银行财务状况的年度影响非常大。在过去的13年里,在Jacksonson年会的10倍之后,黄金价格上涨,最高涨幅为3%。

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2本周,澳大利亚储备银行,美联储和欧洲央行将公布货币政策会议纪要。美联储在7月份降息后,一些央行紧随其后放松。据统计,今年有29家央行开始降息,市场预计很多央行将在年内多次降息。美联储和欧洲央行9月份降息的可能性高达100%。

3本周,欧元区,美国将公布一些制造业相关数据,或进一步披露经济表现。回顾上周的数据,上周公布的美国7月CPI数据表现优于预期,但包括7月房地产市场数据在内的其他数据涨跌互现。另一方面,欧元区的一些数据没有达到预期,表明欧元区经济在进入第三季度后依然疲弱。包括法国和西班牙在内的大多数欧元区国家正在放缓。意大利正处于经济衰退之中。边缘。如果本周公布的制造业数据继续表现不佳,市场对经济衰退的悲观情绪将进一步加剧。

[热门品种展望]

黄金:投资银行的看涨情绪仍然强劲,但在不久的将来存在整合的风险

Kitco的每周黄金调查显示,大多数受访者仍然看好黄金,但在连续三周看涨之后,黄金的看涨阵营开始破裂。

一些黄金多头仍然坚信未来对黄金的需求依然强劲。尤里卡矿业报告编辑理查德贝克指出,收益率曲线的颠倒将持续,市场风险厌恶情绪将继续保持高位。随着全球国债收益率的加剧,黄金显然已成为回报率最高的最安全资产,未来黄金的投资需求将进一步扩大。

另一部分分析师开始警惕黄金回调的风险。伦敦资本集团(London Capital Group)市场研究主管贾斯珀劳勒(Jasper Lawler)表示,黄金的上涨可能不得不暂停,但随着全球央行继续加大宽松政策,黄金将再次起飞。

Walsh Trading连续第二周看跌黄金的商业对冲董事Sean Lusk表示,黄金市场已经过度扩张,黄金价格将回落。市场上有太多多头,投机过于沉重,黄金市场可能随时出售。

从技术面来看,黄金的波动性将在短期内进一步加剧,但市场的长期看涨情绪已经开始缓解,因为黄金似乎正在测试长期阻力位。富国银行分析师表示,他们正在评估黄金是否会达到1,600美元并保持在该水平之上。他表示,能否稳定在1600美元以上是黄金能否继续上涨的关键。

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原油:特朗普对欧佩克!原油和长期激烈的竞争

最近,特朗普和石油输出国组织的讲话加强了对油价的影响。特朗普对油价的影响主要体现在需求前景上,欧佩克相关的减产信号是油价的一大优势。

分析称,在欧佩克月度报告将2019年全球原油需求增长预测下调至每天110万桶之前,未来原油仍然取决于贸易形式的发展,特朗普是最大的变数。

与此同时,石油价格表示,沙特阿拉伯面临的困难是如何让更多国家参与大规模减产,因为现在看来,沙特阿拉伯似乎只在减产。此外,欧佩克进一步深化减产可以短暂提振油价,但在有证据表明贸易形势即将好转之前,油价可能不会超过60美元/桶。

新加坡菲利普斯期货分析师陆本雅明(Benjamin Lu)表示,尽管石油价格受到欧佩克(Opec)主导的减产支持,但交易员仍在需求和疑虑以及供应政策萎缩之间徘徊。

从技术角度来看,这两种油继续保持上升趋势。本周,美国石油价格可能分别为60美元和58美元。如果油价再次回落,可能会分别跌至55美元和50美元以下。

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外汇市场:美元指数将对抗98.25欧元,不会下跌。英镑将出现技术性增长。

分析师表示,美元指数的上涨势头并未停止,交易员正在观察美元指数能否突破98.25点。预计美元指数将暂时巩固在下方。一旦美元突破这一重大阻力位,该指数将继续上涨,并刷新今年的新高点。

同时,由于意大利的政治动荡、脱欧的不确定性以及经济放缓,欧元和英镑将继续下跌。事实上,许多机构降低了对欧元兑美元的预期。包括德国商业银行在内的投资银行预计,到今年年底,人民币汇率不会突破1.12。

英镑/美元上周收于1.2100以上,短期前景看涨。但这只是大规模抛售后的技术回调。从根本上看,英镑将继续遭受脱欧的不确定性。一旦英国脱欧受阻,英镑兑美元很可能再创新低。

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主编:唐伟

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